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广济药业:产能释放价格高企

      广济药业(000952):公司的主业VB2原料药占收入85%左右,由于2017年VB2平均售价略低于2016年,因此公司整体毛利率降至50.89%(-1.30pp)。但随着VB2价格2017Q3爆发式上涨以来,目前已经在440-470元/公斤,而2016Q1的VB2价格在200-260/公斤之间,公司的成本在120元/公斤左右,预计2018Q1的VB2销量在500吨左右,2018Q1利润甚至有望超过2017全年。另外,2017年9月子公司惠生药业加成车间发生火灾事故,停产至今,导致惠生公司亏损2627万元,预计2018年惠生公司VB6业务有望复产。公司新任董事长为2017年9月上任,2018年作为上任后的第一个完整会计年度,预计公司有充足动力释放业绩。

 

 

 

 

                                                                  研发部08号 蓝锡明

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